(资料图片仅供参考)

4月29日给予米奥会展(300795)买入评级。

盈利预测与投资评级：疫情后出海参展需求旺盛，规模效应之下盈利能力快速提升，出入境政策逐渐放宽，公司业绩有望进一步加速释放。该机构上调2023-25 年归母净利润至1.8/2.7/4.1 亿元（前值为1.6/2.7/4.1 亿元），同比+257/+52/+50%，对应最新收盘价2023-2025 年动态PE 为40/26/18 倍，维持“买入”评级。

风险提示：国际经济贸易波动，新冠疫情反复风险，行业竞争加剧客户拓展不及市场预期风险

该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、1次谨慎推荐评级。

【10:11 水羊股份(300740)：23Q1净利润同增25% 品牌焕新蓄力成长】

4月29日给予水羊股份(300740)买入评级。

投资建议：

风险提示：

该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级。

【10:11 寒锐钴业(300618)2022年年报及2023年一季报点评：价格波动影响业绩 进军印尼完善一体化布局】

4月29日给予寒锐钴业(300618)买入评级。

风险因素：铜钴金属价格大幅下跌的风险；公司产能扩张进度不及预期的风险；海外项目建设运营受阻的风险。

盈利预测、估值与评级：该机构预计公司未来将受益于钴盐产能增长以及铜钴价格企稳，盈利能力有望恢复，三元前驱体以及印尼镍湿法冶炼项目的投产将为公司贡献新的利润增长点。考虑到钴价周期性波动带来的利润下滑，预计公司盈利水平将较周期顶点有所下降，因此该机构下调公司2023-24 年归母净利润预测值为5.96/6.65 亿元（原预测值为12.63/15.77 亿元），新增2025 年归母净利润预测值为8.24 亿元，对应2023-25 年EPS 预测值为1.92/2.15/2.66 元/股。

该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次买入-A评级、1次增持评级。

【10:11 华统股份(002840)2022年报及2023一季报点评：2023Q1成本稳步下探 单位超额收益进一步凸显】

4月29日给予华统股份(002840)买入评级。

风险提示：生猪及原料价格波动风险、不可控动物疫病大规模爆发的风险。

投资建议：维持“买入”评级。考虑到上半年猪价亏损幅度超预期，下调公司盈利预测，预计23-25 年归母净利分别为9.79/22.34/14.39 亿元（原预计23-24 年分别为18.70/36.34 亿元），EPS 分别为1.61/3.69/2.37 元。

该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级。

【10:11 九强生物(300406)：疫后修复初见成效 一季度业务恢复增长】

4月29日给予九强生物(300406)买入评级。

盈利预测、估值与评级：该机构持续看好公司的疫后修复，并看好国药的持续赋能，该机构维持2023-2025 年归母净利润预测为5.22/6.73/8.34 亿元，现价对应23-25年PE 为27/21/17 倍，维持公司“买入”评级。

风险提示：集采降价超预期风险、销售模式变动风险、新产品研发上市进度不及预期风险、违规行为导致股价不稳定风险。

该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级。

【10:11 泰格医药(300347)：业绩增速短暂承压 非新冠项目稳步增长】

4月29日给予泰格医药(300347)买入评级。

盈利预测与投资评级

该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次持有评级。

【10:11 克明食品(002661)：挂面+方便食品双轮驱动 业绩表现亮眼】

4月29日给予克明食品(002661)买入评级。

投资建议：

风险提示：

该股最近6个月获得机构1次买入评级。

【10:11 三全食品(002216)2022年年报暨2023年一季报点评：2022年平稳收官 2023期待新品放量】

4月29日给予三全食品(002216)买入评级。

风险因素：公司渠道扩张及新品表现不及预期；原材料价格上涨风险；食品安全问题；市场竞争加剧。

盈利预测、估值与评级：综合考虑公司新品&渠道调整的成效，调整公司2023-2024 年EPS 预测至1.01/1.11 元（原预测为0.92/1.01 元），新增2025 年EPS预测1.21 元。参考可比公司安井食品、千味央厨估值（现价对应2023 年34/41倍PE，wind 一致预期）以及公司未来几年业绩增速预期，给予公司2023 年20倍PE，对应目标价20 元，维持“买入”评级。

该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次增持评级。

【10:11 五粮液(000858)：业绩增速稳健 现金流表现优异】

4月29日给予五粮液(000858)买入评级。

风险提示：

该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次“买入”投资评级、3次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。

【10:03 华大智造(688114)2022年年报及2023年一季报点评：需求变化影响短期盈利 产品矩阵完善+全球化布局打开长期天花板】

4月29日给予华大智造(688114)买入评级。

盈利预测、估值与评级：基于公司2023Q1 营收情况及高毛利产品销售占比下降，该机构下调公司2023-24 年归母净利润预测至2.69/2.76 亿元（原预测为7.39/10.20 亿元，分别下调64%/73%），并引入2025 年归母净利润为3.36 亿元，现价对应2023-2025 年PE 为122/120/98 倍。考虑新冠影响加速出清，公司持续推进国产替代及坚持全球化带来的广阔机会，该机构维持“买入”评级。

风险提示：疫情相关业务营收大幅下降的风险、市场开拓不利的风险、中下游测序需求增长不及预期的风险、国外供应链“卡脖子”风险、次新股股价波动风险

该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次增持评级。

【10:03 普蕊斯(301257)2022年年报及2023年一季报公告点评：疫情扰动消退 重回快速发展正轨】

4月29日给予普蕊斯(301257)买入评级。

盈利预测、估值与评级：公司是SMO 赛道领先企业，在疫情扰动消退后毛利率及管理费用率得到明显改善。考虑到公司毛利率改善水平超出此前预期，及管理费用率的逐步回落，该机构上调公司23-24 年归母净利润预测为1.04/1.57 亿元（分别上调2.2%/4.3%），新增25 年归母净利润预测为2.00 亿元，分别同比增长44.1%/51.0%/27.2%，当前股价对应PE 为47/31/24 倍，维持 “买入”评级。

风险提示：生物医药研发投入不及预期、人员扩张不及预期、次新股股价波动风险。

该股最近6个月获得机构8次买入评级。

【10:03 高测股份(688556)：Q1业绩亮眼 硅片切割加工服务产能规划达102GW 增长动力充足】

4月29日给予高测股份(688556)买入评级。

投资建议：该机构预计2023-2025 年公司实现归母净利润11.53、14.89、18.42 亿元，同比增长46.24%、29.13%、23.68%，对应PE 为13.7X、10.6X、8.6X。公司在光伏切割领域是绝对龙头，金刚线和切片代工规划产能翻倍增长，增长动力充足，该机构长期看好公司成长，维持“买入”评级。

风险提示：硅片扩产不及预期、硅片价格骤降、公司产能扩产不及预期。

该股最近6个月获得机构40次买入评级、8次增持评级、5次跑赢行业评级、4次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级。

【10:03 新泉股份(603179)系列点评二十三：业绩持续高增新能源驱动成长】

4月29日给予新泉股份(603179)买入评级。

投资建议：

新势力供应链+自主品牌供应链，进口替代剑指全球内饰龙头：公司积极拥抱新能源，逐步拓展特斯拉、理想、蔚来等新势力客户，有望凭借高性价比和快速响应能力实现市占率的加速提升。考虑到公司业务加速突破及规模效应和降本增效驱动利润率提升，维持盈利预测：预计2023-25 年营收为102.9/143.5/176.1 亿元，归母净利7.8/11.9/15.2 亿元，EPS 为1.60/2.45/3.12 元，对应2023 年4 月28 日收盘价38.5 元PE 24/16/12 倍，维持“买入”评级。

风险提示：

该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次强推评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次推荐评级。

【10:03 视源股份(002841)2022年年报暨2023年一季报点评：海外需求短期走弱 国内教育、会议有望快速复苏】

4月29日给予视源股份(002841)买入评级。

风险因素：主要原材料价格大幅上涨；教育贴息贷款政策落地不及预期；宏观经济波动风险；新业务孵化不及预期；行业竞争加剧。

盈利预测、估值与评级：2022 年公司营业收入/归母净利润分别-1.2%/+21.8%，外部因素扰动下表现了较强的经营韧性。考虑到未来公司整机业务占比进一步提升，毛利率料将逐步改善，再考虑到公司短期内推广C 端产品力度加大、商务活动增加以及近年来研发力度加大的趋势，公司费用率料将有所上升。据此，该机构下调公司2023-2024 年EPS 预测至3.33/4.14 元（原预测为3.72/4.38 元），新增2025 年EPS 预测为4.88 元。参考行业可比公司现价对应2023 年估值（康冠科技15 倍PE，国新文化22 倍PE，鸿合科技11 倍PE，均为Wind 一致预期）以及公司历史平均估值水平（38xPE），再考虑到公司行业龙头地位以及持续拓展的业务线，给予公司2023 年24 倍PE，对应目标价80 元，维持“买入”评级。

该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次买入-A的投评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。

【10:03 亚玛顿(002623)：光伏玻璃放量 超薄玻璃行业领先】

4月29日给予亚玛顿(002623)买入评级。

由于资产注入延后，该机构下调盈利预测，预计公司23-25 年归母净利润1.79/2.46/3.5 亿元（前值23-24 年3.2/4.7 亿元），对应PE 30/22/15 倍，维持“买入”评级。

风险提示：光伏装机不及预期、公司扩产不及预期、原材料涨价超预期

该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次“买入”投资评级。

【10:03 旗滨集团(601636)：浮法业务底部或显现 看好公司中长期多元发展】

4月29日给予旗滨集团(601636)买入评级。

风险提示：浮法玻璃价格持续性不及预期；公司

该股最近6个月获得机构18次买入评级、14次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级。

【10:03 紫金矿业(601899)2022年年报及2023年一季报点评：内增外扩稳步推进 矿业龙头地位愈发凸显】

4月29日给予紫金矿业(601899)买入评级。

风险因素：金属价格波动的风险；公司项目建设进度不及预期；公司海外资产运营的政策和社区风险；汇率波动的风险。

盈利预测、估值与评级：世界级矿山项目建设稳步推进，公司铜金产量快速增长，2022 年分别跻身全球第六和第九位。内增外扩齐头并进，公司多矿种资源储量优势愈发凸显。预计公司未来有望受益于铜金产品量价齐升带来的利润增厚。基于该机构最新的金属价格假设与公司产品产量预测，调整2023-2024 年归母净利润预测值为244.80/292.83 亿元（原预测为253.68/284.68 亿元），并新增2025 年预测值为356.76 亿元，对应EPS 预测为0.93/1.11/1.36 元/股。当前铜金行业（可比公司包括银泰黄金、赤峰黄金、中金黄金、恒邦股份、洛阳钼业、江西铜业、铜陵有色、云南铜业）2023 年Wind 一致预期下平均估值水平约16 倍，考虑到公司铜金产量成长性突出，可享有一定估值溢价，给予公司A 股/H 股2023 年18 倍/16 倍PE 估值，对应公司A 股/H 股2023 年目标价17元/17 港元，维持公司“买入”评级。

该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。

【10:03 海澜之家(600398)2022年年报及2023年一季报点评：22年业绩彰显韧性 期待男装龙头线上线下共促增长】

4月29日给予海澜之家(600398)买入评级。

上调盈利预测，维持“买入”评级

考虑公司业绩恢复势头向好，该机构上调公司23~24 年盈利预测（归母净利润较前次盈利预测分别上调6%/4%）、对应23~24 年EPS 分别为0.63、0.72 元，新增25 年盈利预测，对应25 年EPS 为0.82 元，23 年、24 年PE 分别为10倍、9 倍，维持“买入”评级。

该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。

【09:58 立高食品(300973)：23Q1商超表现亮眼 期待饼店渠道复苏】

4月29日给予立高食品(300973)买入评级。

盈利预测与投资建议。预计23-25 年营业收入38.14/49.05/62.59 亿元，同比增长31.04%/28.61%/27.60%；归母净利润3.06/4.52/6.21 亿元，同比增长112.55%/47.81%/37.47%；PE 为53/36/26 倍。考虑股权支付费用给予23 年55 倍PE，合理价值99.25 元/股，维持买入评级。

风险提示。渠道扩张不及预期。品类扩张不及预期。食品安全风险。

该股最近6个月获得机构23次买入评级、12次增持评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。

【09:58 海容冷链(603187)：Q1利润超预期 关注成本下降叠加结构改善带来的盈利能力提升】

4月29日给予海容冷链(603187)买入评级。

投资建议：公司系国内商用冷冻柜龙头厂商，冷藏柜、商超柜、智能柜等品类客户持续开拓，市场份额有望持续提升。该机构预测2023-2025 年公司实现归母净利润4.04/5.20/6.00 亿元，对应EPS 为1.05/1.35/1.55 元，当前股价对应PE 为28.2/21.9/19.0 倍，维持“买入”评级。

该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次买入-A的投评级、1次强推评级。